Bejövő számla

A Bejövő számlát a szállító állítja ki áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor a Cégnek.

Megjelenési formája lehet papír vagy elektronikus dokumentum. Tartalmazza a Szállító azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség, bankszámla). A számvitelre illetve az adózásra vonatkozó jogszabályok előírják azokat a formai és tartalmi követelményeket, amelyeket a bizonylatnak teljesítenie kell.

A számla előírt adattartalma Magyarországon:

• a számla kelte
• számla egyedi sorszáma
• a felek adószáma (a vevő adószáma is kötelező bizonyos esetekben, pl. ha áfamentesen vagy un. fordított áfafizetéssel állítják ki a számlát)
• a felek neve, címe
• az értékesített termék(ek)/szolgáltatás(ok) megnevezése, egységár, mennyisége, Áfa, összege
• Összegzése: adótartalma, fizetendő összeg
  

Fejléc - adatok

A számla ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint Számla sorszáma, Szállító. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

• Szállító: A Szállító kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
  

• Szállító neve: A Partnertörzsből jön, de átírható

• Napló bejegyzés: Itt olyan megjegyzést adhatunk meg (rövid, max 30 karakter) amelyet a rendszer a számviteli bizonylatba másol át, illetve a raktári naplóba.  
• a napló bejegyzés után a főkönyvi napló bizonylatszáma jelenik meg, itt lehet megnézni () ehhez a bizonylathoz kapcsolódó főkönyvi tételeket.

• Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)

• Szám: A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami bejövő számla esetében csak egy iktatószám, mivel a számlaszámot a szállító adja.
  

• Referencia szám: Bejövő számla esetén pl. a szállító számlaszáma kerülhet ide.

Lábléc - adatok

A számlán szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek.  Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik  .

• Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.

• Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző –  nettó összege

• Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.
  

• Nettó összesen: Az engedményes ár összege.

• ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.

• Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.

• Kerekítés: Amennyiben a pénznemnél megadott kerekítési szabály szerint kerekített összeg eltér az eredeti összegtől, az eltérésből származó különbözetet lehet itt rögzíteni.

• Előleg:(TODO)

• Fizetendő: A számla összege.

Lásd még:

• Általános fül
• Tételek fül
• Fizetés és szállítás fül
• Kiegészítő információk fül
• Panel menük
• Naplók