-
Modulok -
Partnertörzs -
Partnerek
Partnerek (Partner-PRTN)
A Partnerek menüpont
alatt, az üzleti partnerek (vevők, szállítók és érdeklődők) információi
és a velük kapcsolatos tevékenységek kereshetők vagy tarthatók karban.
A panel segítségével
üzleti partnereket kereshetünk meg, újakat adhatunk hozzá vagy
szerkesztjük a
meglévőket.
- Kód: A felhasználó által megadott kód (max 30 alfanumerikus
karakter), amivel azonosítani tudjuk a partnert. Mivel ez egyedi kulcs,
utólag nem áll módunkban módosítani. Amennyiben egy vevő szállító is, két partnert kell létrehozni két különböző kóddal.
- Típus: A típus az üzleti partnernél
végrehajtható tranzakciókat határozza meg.
- Vevő –
értékesítési tranzakciók, tevékenységek végrehajtása.
- Szállító –
beszerzési tranzakciók és tevékenységek végrehajtása.
- Érdeklődő –
üzleti lehetőségek, ajánlatok, rendelések és tevékenységek rögzítése.
Az érdeklődőkből lehetnek idővel vevők vagy szállítók, de érdeklődő
státuszban nincsenek aktiválva.
- Név: A partner teljes neve (max 100 karakter)
- Aktivált: Egy kapcsoló ami megmutatja,
hogy a partner vevő/szállító vagy csak érdeklődő. Az érdeklődő nem
aktívált.
- Gyártó: Egy kapcsoló ami megmutatja,
hogy egy szállító csak sima kereskedő vagy gyártó is. Ha ez be van
kapcsolva akkor a cikktörzsben a gyártók között szerepelhet.
- Kiemelt partner: Kimutatásoknál
használjuk. Egy nagyobb értékesítési cég partnerei közül,
kiválaszthatjuk, hogy melyik a kiemelt partner.
- CRM partner: A partnerekkel való
kapcsolattartást segíti elő. Ez a CRM modulban egy külön
partner-törzs.(lásd még: CRM) Nem
minden partner kerül be
a CRM-Partnerek közé. Illetve azok a CRM partnerek akik csak érdeklődők, és nem lesz belőlük vevő vagy
szállító, nem is kerülnek át a Partner-törzsbe.
Egy meglévő partnerből könnyedén generálhatunk egy CRM-Partnert, a
Panel menü - CRM-Partnerek generálása menüponttal.
- Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos
megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a
partnerekhez való hozzáférési jogot. Objektum típusonként
paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e
adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető.
A Partner Panel menüjéből a következő menüpontok elérhetők:
Nyomtatás: Partnerlista nyomtatása
Feladatok TODO
Partner folyószámla beszámoló: egy főkönyvi beszámoló az adott
partnerre (lásd még: TODO)
CRM-partner generálása. Ezzel a menüponttal tudok egy meglévő
partnerből egy CRM partner létrehozni.
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net